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弄玉投资

机构全称:上海弄玉投资管理有限公司基金管理人全称:何上溯
成立时间:2014-04-04管理基金:1只核心人物:何上溯
注册资本:1000万元盈利产品:1只代表产品:弄玉一号
管理规模:--- 产品盈利占比: 登录可见 累计收益: 登录可见
公司介绍

上海弄玉投资管理有限公司成立于2014年4月,注册资本1000万元人民币,是在中国证券基金业协会登记备案的基金管理人,全部高管均拥有基金从业资格。公司拥有多名证券从业经验丰富的投研人员组成的业务团队,对中国证券市场有着深刻的理解和卓越的把握能力。

联系方式
  • 地址:上海市黄浦区黄浦区淡水路345弄13号三楼C07单元
    邮编:---
    联系人:---
  • 电子邮箱:---
    联系电话:---
    传真:---
投资理念

投资策略:

1、本基金主要投资以民营企业为代表的中国A股市场,利用“艺术的眼光与科学的方法”相结合的思路,结合详细的调查研究以投资上市公司。

2、本基金信奉“稳定复利”原则,坚持价值投资策略,长期持有具备业绩增长潜力的上市公司股票,不参与投机性的短线交易或者事件性套利,并且通过精选和慎选股票的方式回避具有大幅下跌风险的股票。

3、本基金实行灵活的仓位控制策略,根据大盘行情的变化及时调整整体仓位水平,并根据标的上市公司的基本面变化及时调整个股持仓比例。

4、本基金秉持分散投资的策略;在选股上秉持“确定性原则”,即,根据对于标的企业估值确定的程度决定持有该企业股票的比例。


选股和交易策略:

一,运用“市盈率法”、“市净率法”、“资本重置法”等估值方法,结合标的上市企业的发展前景和过往经营状况得出该企业的合理估值。此外,还将参考欧美成熟资本市场的经验和案例分析该企业的发展潜力。

二,分析各家上市企业的财务报表,寻找财务状况良好、现金流稳定,并且不过度举债的上市企业;分析各家上市企业的公司治理情况,寻找有明显的实际控制人并且高管持有企业股票、在利益诉求上与投资者一致的上市企业;分析各家上市企业的分红历史,寻找多年以现金方式稳定分红的上市企业。然后,精选符合上述条件的上市企业纳入基金的股票池,拜访这些企业进行实地调研,最后,根据符合上述条件的程度来确定基金对这些上市企业的持股比例。

三,以合理的价格买入符合上述条件的企业股票;及时卖出基本面恶化或者经过大幅上涨后透支基本面的的企业股票;持续跟踪股票池中的上市企业经营状况,不断对基金的投资组合进行优化。



核心人物-何上溯
具有证券从业资格7年经验,资本市场10年投资经验,曾任职于申银万国投行部香港分公司、SMC中国基金、浙商证券股份有限公司上海投行部。
高管情况
高管姓名职务
丁晨昊合规风控 信息填报负责人
何上溯法定代表人 总经理
投研团队
暂无数据
旗下基金
基金简称最新净值累计收益运行时间今年以来收益年化收益投资策略
弄玉一号 登录可见 登录可见 2年8月 登录可见 登录可见 股票策略
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