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志禾投资

机构全称:上海志禾投资管理有限公司基金管理人全称:刘耀军
成立时间:2013-05-10管理基金:3只核心人物:刘耀军
注册资本:1000万元盈利产品:1只代表产品:中融信托-志禾对冲1号
管理规模:--- 产品盈利占比: 登录可见 累计收益: 登录可见
公司介绍


上海志禾投资管理有限公司创立于2013年5月,注册资金1000万元。办公位于浦东陆家嘴金融区。


公司由证券业资深投资专业人士创办,致力于为高净值投资者和机构投资者提供阳光私募产品、创新型对冲基金产品及专户理财服务。公司愿景是成为国内业绩领先的阳光私募基金管理公司以及亚洲业绩领先的对冲基金管理人。公司投资团队实战经验方法,在基本面分析和技术分析方面均具有扎实的功底,风险控制能力强。拥有强大的外部信息网络及内部交易模型。公司的理念是精英团队、知行合一、业绩致胜。

联系方式
  • 地址:上海市浦东新区浦东新区世纪大道1777号东方希望8F
    邮编:---
    联系人:---
  • 电子邮箱:---
    联系电话:---
    传真:---
投资理念

公司的投资理念是通过投资基本面向好的公司,获得超额收益,并通过交易和对冲增强收益的稳定性。

核心人物-刘耀军
中国大陆首批金融注册分析师(CFA)之一。擅长以趋势分析把握全球金融走势,并将股票基本面研究和交易相结合,以及运用期指等衍生工具进行投资组合的风险管理。1999年至2003年,历任上海华安基金有限公司研究员及基金经理,曾管理中国大陆第一个开放式基金华安创新基金,规模达50亿人民币,并在熊市中获得了正收益。2003年,赴香港加入摩根大通旗下资产管理公司JF Asset Management(HK)Ltd,担任中国基金经理, 期间挖掘并重仓了不少海外上市的优秀中国公司。 2006年加入英国对冲基金Boyer Allan Investment Management,成为该基金驻香港合伙人及基金经理。其管理的大中华对冲金 Boyer Allan Greater China Fund通过精选个股以及期指期权对冲和个股做空等策略,实现了高回报和低回撤,并获得权威行业刊物AsiaHedge颁发的2007亚洲除日本以外最佳新基金奖。最近两年多,专心研究适合多市场多周期的多空交易规则及系统,以及模型辅助选股,希望在更复杂的市场环境下,为投资者创造更持续更优异的投资回报。
高管情况
高管姓名职务
刘耀军法定代表人 其他
陈公元合规风控
王睿娜总经理 信息填报负责人 其他
投研团队


刘耀军,CFA(Ernest Liu)   执行董事/投资总监



中国大陆首批金融注册分析师(CFA)之一。擅长以趋势分析把握全球金融走势,并将股票基本面研究和交易相结合,以及运用期指等衍生工具进行投资组合的风险管理。1999年至2003年,历任上海华安基金有限公司研究员及基金经理,曾管理中国大陆第一个开放式基金华安创新基金,规模达50亿人民币,并在熊市中获得了正收益。2003年,赴香港加入摩根大通旗下资产管理公司JF Asset Management(HK)Ltd,担任中国基金经理, 期间挖掘并重仓了不少海外上市的优秀中国公司。2006年加入英国对冲基金Boyer Allan Investment Management,成为该基金驻香港合伙人及基金经理。其管理的大中华对冲金 Boyer Allan Greater China Fund通过精选个股以及期指期权对冲和个股做空等策略,实现了高回报和低回撤,并获得权威行业刊物AsiaHedge颁发的2007亚洲除日本以外最佳新基金奖。最近两年多,专心研究适合多市场多周期的多空交易规则及系统,以及模型辅助选股,希望在更复杂的市场环境下,为投资者创造更持续更优异的投资回报。







王睿娜   (Grace Wang)       总经理/投资副总监



擅长从基本面和市场风格出发,对A股上市公司进行中长期挖掘和跟踪。拥有10年以上证券市场从业经验,在行业中积累了良好的人脉,对A股的市场脉络、交易风格和中线品种的挖掘具有较深的理解和实践。2010年起担任上海厚积投资有限公司副总经理,负责对重点关注行业和公司信息的持续跟踪调研,以及重点持仓品种交易管理。近几年主要成功挖掘和投资的品种有新疆城建、金种子酒、浙江东日及江山股份等。 





旗下基金
基金简称最新净值累计收益运行时间今年以来收益年化收益投资策略
志禾跨市场五号 登录可见 登录可见 2年3月 登录可见 登录可见 股票策略
中融信托-志禾对冲1号 登录可见 登录可见 4年7月 登录可见 登录可见 股票策略
志禾跨市场恒盈 登录可见 登录可见 3年2月 登录可见 登录可见 股票策略
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