吾同投资

机构全称:上海吾同投资管理有限公司基金管理人全称:张小青
成立时间:2007-12-17管理基金:8只核心人物:张小青
注册资本:2000万元盈利产品:3只代表产品:中融信托-吾同1号
管理规模:1-10亿 产品盈利占比: 登录可见 累计收益: 登录可见
公司介绍
上海吾同投资管理有限公司(下简称“吾同”)成立于2007年,注册资本2000万元。依托在投资领域多年积累的理论实践经验,有效利用证券业界广泛的社会资源,吾同专注于开展股权投资业务,通过VC、PE以及上市公司定向增发等创新的产品设计,为每一位基金投资人的利益最大化提供专业和敬业的服务。目前管理吾同玉凤、吾同元启、吾同元慧等系列的股权投资基金。吾同的投资选择集中于有固定优势的领域,如基础设施、金融领域;高科技企业及新能源产业;具备现代服务理念的服务业;生活领域相关企业,如医药、食品等以及新兴的信息技术、文化创意和生物产业。吾同最关注1至2年内能上市的优质企业或者2至3年内能上市的潜在行业领袖企业。
联系方式
  • 地址:上海市浦东新区浦东新区福山路458号901室
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    传真:---
投资理念
随着中国私募股权投资机会的增多,吾同投资也在不断调整和完善自身的运营模式,以便更好的加入到世界经济快速的进程中。在中国资本市场快速增长的背景下,吾同投资的愿景是成为中国最优秀的私募股权投资基金,为投资人获取一流的高额回报;吾同投资的使命是通过投资和服务,培育成长行业里的领袖,为投资人获取高额回报;吾同投资的战略目标是在5年内成为中国最值得投资的基金之一。

  吾同坚持“三好”——平衡——分享的投资理念,即对目标投资企业进行严格的筛选,包括好行业、好公司、好价格;注重投资过程中资金、风险和收益的平衡,在投资本金安全、风险可控下,追求投资收益的最大化;倡导分享,注重服务,以服务提升企业价值,分享企业成长带来的价值增值。通过多层次、全方位的广泛合作,创造更多的收益机会。同时,吾同不仅了解政府的政策和市场的脉搏,也深刻理解和把握住了产业的发展趋势和方向,用专业化的投资技能,规避投资风险以实现投资价值的最大化,恪守金融投资业的核心价值观,对投资人、对投资企业、对社会做到有诚信。
核心人物-张小青
毕业于武汉大学,获得微生物与免疫学硕士。曾任东方证券、华宝兴业基金、信诚基金的高级行业研究员、长江养老保险股票研究团队主管、投资配置小组核心成员。上海恒丰投资研究总监。燕园(创新)北京投资管理公司副总裁。拥有超过12年的投资研究经验,覆盖了生物医药、食品饮料、汽车、金融、航空航天、交通运输、酒店旅游、农业、钢铁、有色金属、石油石化等行业。对于非周期和周期行业都比较熟悉。对行业盈利模式有深入研究,擅长行业公司研究、二级市场投资、投资项目评估、企业市场战略规划、熟悉一、二级市场定价体系。在2006年获得了今日投资与中央财经频道的2005年九大行业最佳分析师中的医药行业第一名。业内第一个提出食品饮料行业消费新兴化和奢侈化的发展趋势。
高管情况
高管姓名职务
何勤阳副总经理 监事 合规风控
钱益副总经理
向伟总经理
投研团队
向  伟 先生-管理合伙人


毕业于复旦大学,经济学博士,曾担任浦东科技投资有限公司投资部负责人,方正证券融资并购总部副总经理、金融综合业务部总经理,拥有15年证券投资、基金管理和投资银行经验,在金融新产品设计、产业投融资和企业并购、IPO等领域具有丰富的经验和深厚的人脉资源。成功推动了科达机电(600499)、扬州琼花(002002)等项目的改制和上市;2002年组织13亿资金参与中信国安(000839)实质性增发承销;设计并成功发行了浙江省首单资产证券化产品——新昌财产信托收益权产品和全国第一单县级企业债——长兴交投企业债。














兆 亿 先生-合伙人





毕业于复旦大学,经济学硕士。曾在体育、教育等行业有过4多年运营管理经验,参与了包括第27届世界杯保龄球赛、全国台球精英赛等大型赛事的组织承办工作;具有15年信托、证券和大型企业集团投资总部的投资实践经验,对证券二级市场投资操作颇有心得,在汽车贸易、加工物流、环保新能源、融资租赁、装备制造和工业气体等领域理解深刻,参与了包括安徽风之星汽车、南京通元二手车、安徽宝钢扩建、法兴ALD租赁、奇瑞新能源汽车、苏州大方、常州申联天辰气体和石家庄医用氧厂等十余个重大项目的投资实践。




















黄海峰 先生-合伙人





毕业于上海财经大学,会计学硕士,中国注册会计师。拥有8年证券公司投行、上市公司财务管理和私募股权投资管理经历,历任闽发证券投资银行部项目经理、振华重工集团财务经理、上海智承投资有限公司副总经理,积累了丰富的企业上市和资本运作、公司财务控制与监督,风险管理等方面的实践经验,主导完成了安徽同福食品、湖南升华科技等项目的直接股权投资工作。




















李 元 先生-投资总监





毕业于复旦大学,经济学博士,曾任浦东科技投资有限公司投资部投资经理,东方证券股份有限公司研究所行业研究员;并任职境内外上市公司董事会秘书(上海青浦消防器材股份有限公司HK.8115;华丽家族股份有限公司SH.600503)。通过长期的投资、研究和实务工作,积累了对企业的生长周期和投资价值的准确把握能力,特别是对境外上市和境内上市公司定向增发业务有着深刻的理解和丰富的经验。10年的上市公司董秘工作,培养了在上市公司协会和董秘俱乐部良好的声誉及广泛的人脉关系。














张小青 先生-研究总监、基金经理





毕业于武汉大学,获得微生物与免疫学硕士。曾任东方证券、华宝兴业基金、信诚基金的高级行业研究员、长江养老保险股票研究团队主管、投资配置小组核心成员。上海恒丰投资研究总监。燕园(创新)北京投资管理公司副总裁。拥有超过12年的投资研究经验,覆盖了生物医药、食品饮料、汽车、金融、航空航天、交通运输、酒店旅游、农业、钢铁、有色金属、石油石化等行业。对于非周期和周期行业都比较熟悉。对行业盈利模式有深入研究,擅长行业公司研究、二级市场投资、投资项目评估、企业市场战略规划、熟悉一、二级市场定价体系。在2006年获得了今日投资与中央财经频道的2005年九大行业最佳分析师中的医药行业第一名。业内第一个提出食品饮料行业消费新兴化和奢侈化的发展趋势。

旗下基金
基金简称最新净值累计收益运行时间今年以来收益年化收益投资策略
中融信托-吾同1号 登录可见 登录可见 5年11月 登录可见 登录可见 股票策略
上海吾同元启投资中心 登录可见 登录可见 2年6月 登录可见 登录可见 其它策略
吾同精耕新三板(一期) 登录可见 登录可见 3年8月 登录可见 登录可见 股票策略
上海吾同元慧 登录可见 登录可见 6年7月 登录可见 登录可见 股票策略
中融信托-增强21号 登录可见 登录可见 4年4月 登录可见 登录可见 股票策略
吾同格局1号 登录可见 登录可见 4年0月 登录可见 登录可见 股票策略
国联安-吾同-灵活配置分级7号资产管理计划 登录可见 登录可见 5年5月 登录可见 登录可见 其它策略
国联安-天泽-灵活配置分级1号 登录可见 登录可见 5年2月 登录可见 登录可见 其它策略
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