美联储讲话前瞻,美联储加息会带来什么影响?
日期:2018-09-25 来源 :网络
上周,美国公布了强劲的非农就业数据,投资者都在翘首以盼美联储讲话前瞻,给目前的形式释放更多信号。那么美联储加息目前情况如何,美联储加息会带来什么影响? 目前来看,美联储很可能在本周三进行今年的第一次加息,将短期利率上调25个基点。并且很可能会兑现去年12月份提出的2017加息3次的预测,甚至会加息4次。打破了之前不少专家猜测的美联储加息会推迟到6月的的预想。 那么美联储加息会带来什么影响

 

上周,美国公布了强劲的非农就业数据,投资者都在翘首以盼美联储讲话前瞻,给目前的形式释放更多信号。那么美联储加息目前情况如何,美联储加息会带来什么影响?

 

目前来看,美联储很可能在本周三进行今年的第一次加息,将短期利率上调25个基点。并且很可能会兑现去年12月份提出的2017加息3次的预测,甚至会加息4次。打破了之前不少专家猜测的美联储加息会推迟到6月的的预想。 那么美联储加息会带来什么影响呢,尤其是对中国。 首先,中国外汇储备可能进一步减少,外汇管制将更加严苛,人民币汇率会破7。 上周中国央行召开新闻发布会,周小川行长提到,外汇储备下降也是一个正常的现象,因为我们本来也不想要那么多,所以适当的有所下降,也没有什么不好的。 易纲也说,使用外汇储备和维护人民币汇率基本稳定的整个过程,是利大于弊,对中国和对国际社会都有好处。 这就意味着接下来的很长一段时间,中国应对美联储加息的方式,并不是提高利率,与美元保持一定幅度的息差,而是直接用外汇储备来稳定人民币汇率。 另一个重要的信号是,周小川提到,有一部分企业对外投资实际上跟我国对外投资的产业政策要求不符合,比如投一些体育、娱乐、俱乐部,对中国也没有太大的好处,同时在外面还引起了一些抱怨。 这也意味着中国在加强外汇管制方面,将从对民众的换汇限制,进一步扩大到到对企业境外投资的管控。 但人民币汇率问题,已今非昔比,只要中美息差缩小,人民币汇率贬值预期将长期存在,除非开启对正常贸易项下的限制,否则资本流出的压力不会降低。 人民币汇率在美国加息之后,依然存在破7的可能,外汇储备的减少也将会更加明显。

其次,企业资金将持续进入到各类资产市场,房产泡沫加剧

 

脱实向虚目前是中国经济的一大痛点,其根本的原因是经济增长回落之后,实体经济的回报率进一步下滑,而金融交易市场由于流动性优势,吸引了诸多资金持续介入。目前看,企业活期存款(M1重要组成部分)增速远远大于广义货币(M2)增速,这部分资金本来的打算要么是换美元对冲人民币贬值,要么是等待机会再投资。

 

但目前的问题在于,换美元这条路已经逐步被封死,而实体投资因各类成本的高企,以及消费市场的局限性,企业再生产的积极性并不高,未来更大的可能是更多的企业存款进入到资本市场,包括去二三线城市炒房,以及购买更多的理财产品,监管和调控难度将越来越大。如果通胀预期深入,利率开始发生变化,目前仅 仅由信贷独立支撑的房地产市场,将面临非常大的风险。

第三,股市很难有太大的吸引力,但会创造出一个底部

 

2004年至2006年美联储加息期间,中国上证指数从1500点跌到了最低的998点。如今,这种影响只会加深不会减弱,但很巧合的是,2004年至2005年,中国股市完成第一次升级改造,即“股权分置改革”,给后来2006、2007年的超级牛市奠定了基础。这次中国股市不仅在面对美联储加息,还需要接受中国经济增速下滑,以及逐步推进注册制的重要时间关口。当然,具备中国特色的注册制改革一旦完成,中国股市有可能就会进入真正的由市场驱动的行情,才可能有真正的,如美国一样的慢牛。

第四,全球对黄金的需求量可能继续增大

 

美国加息,从表面上看,确实在增加美元的吸引力,但市场不要忘了,美国加息在增加美元吸引力的同时,还在刺激其他货币对美元的贬值预期。各国为了应对本国货币的汇率和信用度问题,除了资本管制等非常规手段,还需要增加更多非信用资产对本国货币的背书。再加上欧洲目前所处的各类不确定性,实际上全球诸多国家对黄金的需求已经很难受到价格涨跌影响。(

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